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谁会在万亿的企业服务市场中胜出?钉钉 or 企业微信?

企业微信首页写着团队的使命:“让每个企业都有自己的微信”。钉钉则是着眼于“钉钉,让工作更简单”,“让企业进入移动办公时代”。而这两者,谁会在万亿的企业服务市场中胜出?

2019 年底,钉钉宣布注册用户超过 2 亿,活跃用户数是第二名到第十名的总和。

企业微信在年度发布会宣布 80%的中国 500 强企业接入,活跃企业达 17%,活跃用户数在6000万左右。

在移动互联网大规模普及的今天,消费者需求得到最大程度的释放,2C行业得到充分的成长。这种移动化、数字化的趋势,也使得企业服务市场发生变化,从原来的信息化往移动互联网化演变,这是一个万亿规模的大市场。

相关数据显示,用友云 2019 年上半年营业收入 33.13 亿元,金蝶云营业收入约为 14.85 亿元,Salesforce 年收入 40 亿美金。

见过好几个朋友的日常工作场景:

一个朋友联系同事客户使用微信,开会使用 zoom,传递文件使用 QQ。另一个朋友文档使用石墨+金山云,沟通是钉钉,视频会议是 zoom。

这还不包括其他企业内部自建的业务或者人事、财务管理系统。

大多数企业需要解决的问题大致有这些:

内部通讯(含电话和企业邮箱)、考勤、审批、文件共享、日程共享、任务管理、业务数据管理、语音视频会议、培训、人事管理。

在企业服务的领域,以腾讯的企业微信,阿里的钉钉最具有代表性。

企业微信首页写着团队的使命:“让每个企业都有自己的微信”。钉钉则是着眼于“钉钉,让工作更简单”,“让企业进入移动办公时代”。

从钉钉的使命看,仍然集中在提升办公效率,适应移动办公的时代的目标上,定位为一体化的系统。而企业微信则一脉继承了微信的定位,连接人,连接系统,连接物,定位为开放性的平台

说完各自的定位,再了解一下两个产品功能的对比。

注册

钉钉和企业微信均可免费注册企业。

企业微信默认可以加入200名员工。超过则需要认证,收300元任务服务费,钉钉通过企业认证后可以加入1000名员工。

免费电话

与钉钉一样,企业微信可以拨打免费电话(公费电话),支持两人通话,也可以用于多方电话会议。目前,无论团队规模大小,一律享有1000分钟的免费通话时长。而在钉钉上,则是根据企业情况来提供免费通话时长。

通讯录和企业邮箱

基本模块,两者的功能基本一致,中规中矩,足够各种企业日常需要。

企业微信提供了员工离职时,管理的客户可以通过管理员分配给其他员工,避免企业资源客户微信随员工一起流失。

审批和考勤

钉钉的成熟度和完整度略高于企业微信。企业微信的审批并不属于系统功能,而是内置在工作台,使用小程序方式实现。最开始的支持的审批类型还很单一,最近很快在逐渐丰富完善。

回执消息

在钉钉上,每条消息都会通过显示「未读」、「已读」,来表明信息的接收状态。企业微信最新版本也增加了「回执消息」功能,群内的消息会显示多少人已读。

钉钉有独特的“ding一下”的设计,可将文字消息转为电话/短信发给别人。无论对方有多忙,只要DING一下,对方会立即响应消息。

企业微信则为员工贴心设计了“休息一下”的状态。

沟通交流

由于和微信类似的消息界面和操作,企业微信使用上手容易。而且背靠 11 亿微信用户,可以把加好友请求直接发到微信中,添加微信好友,具有天然的优势。

钉钉也不甘示弱,实现了和手机淘宝的消息互通,想让手机淘宝带动淘宝的卖家普遍开始使用钉钉。但是由于微信有更广泛的使用人群,在沟通交流方面,企业微信略胜一筹。

语音视频会议

两者都是大厂产品技术团队水准,作为工具使用起来,完全能够满足企业的需要。除了语音视频基础的功能,两者也可以在会议中共享桌面,企业微信多一个共享文档的小功能。

远程教学

两者均支持在群里发起“群直播”,即可线上上课。不同的在于,企业微信可以让家长和学生在微信直接收看,省去额外安装钉钉的步骤,就能在线上完成教学工作。

说一说整体印象

企业微信使用感觉很简洁,专注,专心做好平台连接的基础。将这之外的功能或者放在内置的小程序,或者交给第三方开发商来完成。也体会到另一个设计观念:“生活与工作分开”。

企业微信的这个定位也是逐渐变化而来的。它的前身是合并了腾讯企业级即时通信平台腾讯通RTX(Real Time eXchange),腾讯的企业QQ,微信的企业号。

2016年是:“企业微信是腾讯对企业工作场景的重要产品,期望帮助企业大大提升工作效率”。2018年为:“企业微信是腾讯推进数字化的七大工具之一”。到了2019年,才变为现在的:“人即服务”。

可以发现,钉钉的产品设计理念和市场策略都是从公司的管理者角度出发和驱动,由上而下的推动产品的使用。例如,从教育行业推行的网课,从联合国倡导各个国家的学校使用远程教学。

在这个理念的驱动下,钉钉越来越变成一个大杂烩。什么都做,但是大部分只是解决企业客户的痒点,并不是真正的痛点。

比如在2017年,钉钉推出短视频来想解决校招问题,在不知名的学生和企业之间建起桥梁。

比如早期推出的澡堂功能,实际是聊天消息的阅后即焚。但是推出来之后,一是莫名其妙,需要有说明,用户才知道是什么功能,二是该功能并未得到多数用户认可。

而这次钉钉乘势推出的网课,收获了大约350 万教师,约 1.2 亿学生的用户,更赚足了一波眼球。但从产品来看,并不是一次聚焦需求的行为。它让钉钉变成一个办公+网课的产品,定位变得更加不清晰

就在前不久,无招带着整个钉钉团队并入了升级后的阿里云智能事业部。说明原本独立于阿里集团业务之外的钉钉,也需要服务于整个集团的统一战线:“未来最珍贵的资源不是石油,而是数据”。

钉钉的用户虽然突破了2亿,但是有观点也表示,这个数字可能到头了,如果不算上网课的1亿多学生和350万老师。

推导的逻辑:钉钉是提升企业效率的工具,所以有数字化办公意识的企业绝大多数会为员工购买社会保险。2018年全国社保参保人员9.43亿,参加失业保险总人数为1.96亿,参加工伤保险人数为2.39亿。

既参加社保,也购买失业保险与工伤保险的人数,约等于钉钉目标用户群。所以,目标用户大约在1.96亿~2.39亿。

另一方面,如果企业微信能够扎根中小企业以及大型企业,以微信+企业微信+小程序的模式,无疑将个人和企业都牢固的连接在微信这个生态圈里,不仅能极大的促进企业微信的使用,也会反过来维护微信的地位,提升微信的11亿月活用户。

上面总结了钉钉和企业微信各自的战略和市场摩杰运营:钉钉的农村包围城市,企业微信是携微信和大企业以令天下。

为什么我会觉得企业微信会后来者居上,超过先出来好几年的钉钉呢?

我们来看看企业微信新发布的功能。

(1)添加客户的微信,在线上就能联系和服务客户

成员可使用企业微信添加客户的微信,可通过单聊或群聊联系和服务客户;企业还可统一查看和管理员工添加的客户。未验证企业支持添加1000位外部联系人,验证后即可提升。

可以邀请微信客户进企业微信群,未验证企业可邀请2000位外部联系人进群,验证后即可提升。反过来也一样,可以邀请企业微信的人进微信群。

企业微信群里可以正常发起语音和视频聊天,但是有企业微信的微信群不可以语音或者视频聊天。

打通微信的连接后,拿传统的客户关系管理系统(CRM)举例,企业微信可以做到:获客->跟进->转化->订单->支付->售后全链条。

借助几乎人手一个微信的社交网络,企业微信可以解决以前企业内部IT系统的问题,内外部沟通问题,上下游供应商的沟通问题。而在过去,这个问题即使花费大量的人力、物力和时间也无法得到比较好的解决。

(2)企业支付

企业可绑定微信支付商户号,开通企业支付。由员工向微信客户完成收款,收款到企业帐户;还可给员工发红包、向员工付款。

企业微信从零售业的客户中挖掘出了这种需求,并作为标准功能推出。

(3)在朋友圈里与客户互动

员工可发表活动信息、产品动态等内容到客户的朋友圈,在朋友圈里与客户互动;企业也可统一创建内容,成员确认后即可发表到客户的朋友圈。未验证企业每天可发表内容到 1000位客户的朋友圈,企业验证后可提升至10000,改善相关指标,企业还可提升更多额度。

为了避免过多的信息骚扰,朋友圈里只会显示员工的一条动态。这个功能需要向企业微信申请,需要满足一定条件才可以通过审核。例如:企业员工数大于50人等。疫情期间,企业微信临时开放了这个限制。

这个功能曾被笑称,企业微信是在向微商喊话:“来我这里发朋友圈吧”。

(4)私有化部署

除了上面推出的新功能之外,在完成企业沟通,日常工作组织管理之后,下一步需要解决业务数据的难题。这难题不在于产品或者技术,也不在于是否有微信这个外部助力,而在于能不能让企业用户放心数据的安全。

企业微信采用了私有化部署的方案,从很大程度上争取到了大企业的接受。

私有化部署好处:

  • 数据更安全毋庸置疑,使用企业自有的网络和设备,能保证数据的物理性的安全。
  • 支持个性化二次开发,支持多系统的对接。个性化的办公系统,是很多企业的普遍需求。而企业现有运行的系统,也得以连接。
  • 支持手机对业务系统管控在对现有业务系统的对接基础上,可以将一部分日常简单的管理工作迁移到手机上,使得管控更高效。

数据作为企业的重要资产,背后隐藏着巨大的价值。太多数据泄露的例子为我们敲醒警钟:数据的保护首先应该是一个企业的生命底限。

钉钉也同样遇到这个问题,在2017年时,曾经推出过云计算部署的三种方案,其中一种就是专有云的方案。但是私有化并不彻底,是公有云+专有云的混合方案。

在2019年10月,钉钉联合广东农信,在专属钉钉的基础上推出了金融钉钉,具体细节不得而知,但是应该也是混合云的部署方案。因为从上面钉钉回归集团可以看出,不太会推出全面私有化部署的方案,因为跟整体战略相违背。

下面是钉钉专有云的架构图

谁会在万亿的企业服务市场中胜出?钉钉 or 企业微信?

从上图可以看出,常规业务:IM,通讯录,钉盘等等,还是在公有云之上。而且私有云和公有云有互通同步连接。

在大企业群体中,企业微信的私有化部署的方案,能够获得相当一部分企业的认同。而钉钉由于集团统一战略的要求,服务于云计算,数据即资源的目的,专有云的方案也是公有云+私有云的混合部署方案。在大企业客户看来,可接受程度不高。

冲破“大企业”这道关,对于企业微信,甚至是整个企业级服务市场,无疑是一个里程牌。

最后附带提一句:除了钉钉、企业微信,另外两家大厂,也推出了自家的协同办公产品,华为的 welink,头条的飞书 (lark)。这个市场,还有一部分体量足够大的企业选择了自建,并对外输出产品和云服务。

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